1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务，帮助客户实现利润最大化；
2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；
3.了解公司整体战略规划、经营目标、营销策略、产品知识，达成个人业绩目标；
4.参加早会、夕会、活动计划及总结等会议；
5.公司各类规章制度的遵守、执行；
6.领导交办的其他工作。