 总公司、分公司阶段性、月度、季度、年度相关追踪经营会议的规划、组织、准备和召开；
 总公司业务推动及相关信息沟通、报送及反馈；
 总、分公司业务方案执行、推动；
 全区个险的业务推动、跟踪、反馈、督导和建议；
 全区经营计划的制定、收集和上报；
 本室各岗工作协调、辅导，工作进度追踪及验收；
 与外科室及外部门的工作协调与沟通；
 机构工作督导及支援。